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                  后“非洲豬瘟”時代大猜想?

                  時間:2018-9-21 10:24:00 來源:謀易智造 作者:王中

                    “非洲豬瘟”雖未泛濫,但卻讓整個行業如臨大敵。展會上的人少了;豬場不歡迎來訪了;老板輕易不出去了;豬場重視生物防控了;部分省市禁運了;豬血制品禁用了;豬價,有漲有跌,步調凌亂了。不得不說,除了環保拆遷、豬價漲跌,2018年最牽動行業神經的恐怕就是“非洲豬瘟”了。從8月3日第1例在沈陽被發現,到今天,已經48天了,共發生18例,涉及7個省。不過,還好,已經4天沒有疫情通報了(至少表面上是這樣)。從第1例的震驚,到第18例的見怪不怪。“非洲豬瘟”可能還在,但大家已經感覺習以為常了,畢竟,繃了48天的神經,誰也受不了一直緊繃。所以,今天我們來大膽的猜測一下,后“非洲豬瘟”時代會是什么個樣子。不過,那些素質不高,滿嘴臟話的噴子們最好繞行。我們歡迎的是不同的意見,但不是破口大罵。

                    一、 猜想一:何時可以解除禁運?

                    農業部的禁運措施是為了防止疫情擴散。目前,根據農業部規定,禁運情況如下:

                    ●不能調運生豬的疫情省:遼寧、河南、江蘇、浙江、安徽、黑龍江、內蒙古。

                    ●不能調運生豬產品的疫情省:河南、江蘇、安徽。

                    ●不能調運生豬產品的疫情省高風險區:遼寧省沈陽市、浙江省溫州市、黑龍江省佳木斯市、內蒙古自治區錫林郭勒盟。

                    ●不能調運生豬但可以調運檢疫合格產品的疫情省相鄰省份:河北、山西、吉林、上海、福建、湖北、江西、山東、陜西、甘肅(新增)、寧夏(新增)。

                    目前,在發生疫病的七個省中,真正的養豬大省是河南、遼寧、黑龍江。影響尚有限。如果再有其它養豬大省發生疫情,將會很麻煩,將進一步影響流通。

                    不過,說真的。第一次發現“非洲豬瘟”疫情是是1921年,快一個世紀了,目前尚未有疫苗,也無法治療,只能靠防控。換一個角度來說,快100年了,從其它國家的經歷來看,對世界養豬業的影響其實很有限。而且,“非洲豬瘟”并非人畜共患,這是個值得欣慰的事情。

                    無論是封鎖還是禁運,目前都還是處在一個相對可控的范圍內,壓力并不是很大。現在大批(河南、黑龍江、遼寧)的豬流通不暢,自己又無法消化,只能一天天長大。豬這個東西是活的,只要活著就會一天天長大,壓力也會越來越大,這是政府不得不考慮的。面對美國的瘋狂貿易戰,中國還希望GDP保持穩定增長呢。這是大局,也是政治。

                    以我的猜想:如果疫情僅僅零星出現,沒有引起爆發。最晚到春節前,有關部門就會考慮放松:至少,經檢疫合格的制品可以實現跨省運輸。結果如何,讓我們拭目以待。否則,這個壓力,很難釋放,會帶來巨大波動。

                    二、猜想二:豬價會大漲還是大跌?

                    本來,生豬是全國流動的。以區域來看,最高的是浙江,最低的是遼寧,這是供需關系決定的。這兩個也都是疫區省。在國內,高點和低點過去的差價一般不足1元。只要超過1元,在利益的驅動下,就會有大跨度的調運。

                    現在全國平均價大約在7.06元/斤。最高的是浙江,是供應量不足導致的。最低的是東北三省,尤其是遼寧疫區,大約在6元左右;最高的浙江是9-10元。差價已經在3元左右了。但目前這個區域差價是非常時期的豬價。我們認為東北的豬價基本是真實的,頂多算是略低。高價區的價格是“浮高”,隨著調運解禁,高價區的“浮高”一定會被洗掉。

                    據我所知,現在生豬出貨不暢。前期,屠宰企業擔心疫情進一步擴散,所以,補庫積極,但現在補庫基本完成,出貨會更困難。而一旦疫情影響減弱,流通恢復,區域差價就會縮小。

                    不得不說的是,由于很多地區的生豬調不出去,現在養殖戶都在壓欄,都在等著疫情過去賣個好價。賭的成分很大。而且,現在絕大部分的人都對未來豬價上漲充滿樂觀的預期。當大家都樂觀的時候,壓欄也就成了共性。根據我的判斷,或僅僅是猜想:豬價,跌的概率要大得多。

                    三、猜想三:飼料價格會漲還是跌?

                    飼料的價格主要是受三個因素的影響:

                    1、維生素等“小料”的價格影響

                    2、玉米大豆供需的影響

                    3、美中貿易戰的影響

                    ●維生素等“小料”的價格影響。維生素的價格,去年下半年直到春節后,一直十分瘋狂。目前不管做原料的如何炒,我們還看不出任何將會大漲的因素。總得來說,漲跌的幅度都不會太大。

                    ●玉米、大豆供需的影響。從種植面積和天氣影響來看,玉米和大豆從全球范圍內的供應量是增長的。但從國內來看,玉米和大豆由于長期短缺,只能從國外進口大部分。而玉米受天氣影響,數量和質量都有下降。

                    ●美中貿易戰的影響。這是最大的不確定因素。美國那個特不靠譜的總統剛剛又宣布對中國2000億美元的商品課以重稅。中國政府為了報復,肯定會進行有力的反擊。本來這幾個月中國也沒進口美國大豆。但現實是,中國沒了美國的大豆,這個缺口從哪里補?其它國家的根本不夠用啊。所以,一定是很多國家進口美國大豆再賣給中國,這無形當中會增加成本。所以,如果中美之間的貿易戰不緩和。大概率的是大豆和玉米都會漲價,哪怕是美國政府補貼農民,基本也改變不了現狀。

                    我的猜想:玉米和豆粕的現貨會有一定的漲幅。而期貨市場可能還會下跌。

                    四、結語

                    當然了,我的猜想是基于當下的環境和已知的消息來進行的判斷。但這個世界已經進入了“烏卡時代”:易變性、不確定性、錯綜復雜性和模糊性。就像今年突如其來的“非洲豬瘟”一樣。后面幾個月到底會是什么樣子?幾個月之后我們再來看看這篇文章吧。


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